上海莱仕(002252.SZ)披露资产重组报告(修订草案)收购134.5亿元收购GDS 45%股权

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7月14日,Gloen Hui在上海来实(002252)(002252.SZ)披露了资产及关联交易(草案)(修订草案)的问题。 根据公司的原始交易计划和修订计划,原始交易的主体全部或部分是GDS的股权和天成德国的100%股权。 需谨慎的是,当交易计划的调整是否构成重组计划的重大调整时,将根据GDS 100%权益和天成德国100%权益的原始交易目标计算。 在重组计划调整后,交易目标是GDS的45%股权。 上海丽石拟发行股份,购买Gilef持有的GDS持有的40股A股普通股(占GDS发行的A股100股的40%)和已发行普通股的B股50股 股票(GDS已发行的100股B系列普通股的50%),占GDS股权的45%。 根据中联评估发布的“估值报告”,2018年9月30日GDS 100%股权估值为295.18亿元(根据估值基准日,中国人民银行授权中国外汇交易中心) 人民币 - 美元中间价为6.8792,而GDS 100%股权价值为43亿美元。 根据估值报告的结果并经交易各方确认,GDS 45%股权的交易价格约为人民币132.46亿元(根据估值基准日,人民银行公布的人民币汇率) 中国人民币汇率人民币6.8792元。交易价格为19.26亿美元)。 已发行股份的重组问题以Kirifu为基础。 考虑到交易价格约为132.46亿元人民币,上市公司的IPO价格为7.50元/股,上市公司向吉利夫发行的新股数量约为17.66亿股。 该公告显示,GDS属于体外诊断行业和血液检测子行业。 其主要产品包括核酸检测仪器和试剂,免疫抗原和血型检测仪器和试剂。 根据检查,GDS从事体外诊断行业的血液检测子行业。 根据不同的反应原理,体外诊断工业可以细分为生化诊断,免疫诊断,分子诊断和其他子行业。 GDS的核酸检测业务属于分子诊断行业,免疫抗原业务和血型检测业务属于免疫诊断行业。 在报告期内,GDS的HIV,乙型肝炎,丙型肝炎检测产品(Procleix Ultrio Elite)和西尼罗河病毒(Procleix WNV)产品均获得FDA批准。 Erytra Eflexis是2017年6月在欧洲市场推出的新型血液检测产品,状况良好。 该产品已于2019年获得FDA批准,并将进入美国市场。 免疫抗原业务保持稳定发展。 2017年,GDS从Holloj获得核酸检测产品的相关生产设备,并将核酸检测业务销售的核酸检测试剂和设备销售到所有检测试剂的生产和销售。 Holloj和其他人仍在生产检测设备。 由外部供应商进行。 收购完成后,核酸测试业务的所有测试试剂的生产由GDS独立完成,测试设备的生产仍由Holloj和其他外部供应商进行。 通过此次收购,GDS实现了核酸检测业务产业链的上游延伸,核酸检测业务的毛利率得到显着提升。 此外,报告期内GDS各项业务的产品线不断丰富和完善。 2016年,2017年,2018年和2019年1月至3月的GDS的EBITDA分别为1.39亿美元,2.79亿美元,3.51亿美元和5700万美元。 承诺期的平均年度EBITDA为2016-2016。 %,107.47%和134.86%,以美元计价的EBITDA分别在2017年和2018年分别增长101.72%和25.48%。 2017年GDS EBITDA快速增长主要是由于收购浩罗杰,延长了核酸检测业务产业链的上游。 核酸检测业务的毛利率由2016年的36.3%上升至72.6%,而GDS的整体毛利率由39.60%上升至62.46%。 GDS随着盈利能力的提高,EBITDA也显着增加。 2018年,GDS的主营业务收入约为人民币51.2亿元,较2017年增长0.70%。血液筛查,免疫抗原和血型测定业务收入分别增长2.86%, - 8.61%和10.49%。 (编辑:HN666)

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